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Nos anos 1930, Ucrânia, URSS. O pai de Peter (Anton Sviatoslav Greene), um engenheiro estadunidense, é morto por inimigos políticos. Peter, que tem 10 anos, foge com Ivan Kocherga (Stanislav Boklan), um homem cego. Ivan faz de tudo para ajudar o garoto a viver com qualidade e a acreditar que uma realidade melhor é possível, diferente da que vivem. Peter passa a guiar Ivan e a mostrar-lhe o mundo com histórias que poderão fazê-lo enxergar.